上世纪70年代初，与家人音讯全无隔绝多年的劳改犯陆焉识（陈道明饰）在一次农场转迁途中逃跑回家。这对怀抱芭蕾舞梦想的女儿丹丹（张慧雯饰）带来了巨大压力，她阻止母亲冯婉瑜（巩俐饰）与父亲的相见。因此夫妻二人近在咫尺却又相隔天涯。文革结束后，陆焉识终于平反回家，但是他却发现女儿早已放弃了芭蕾的梦想成了一名

清末民初，天津卫。三教九流、五行八作均聚集在这九河下梢的南北码头上，平添了几分繁华与喧嚣。碧云茶棚热门非凡，门外大牌子上书：“金嗓子卫二姐唱红天津卫”。许多过往行人驻足，不少人情不自禁地走了进去。门外站着的穷书生宋富贵更是全神贯注，无金买票听“蹭戏”，没少遭白眼与呵斥，却仍是一往情深。三位男人都在关

抗日战争前夕的天津卫，有那么一群闲人，他们平日游手好闲，靠招摇撞骗生活甚至升官发财。苏鸿达（管新城饰）就是一闲人，混迹天津卫街头，梦想着有一天成为侯四六爷（张金元饰）那样能在天津卫呼风唤雨的大人物。在天津卫苏鸿达这样的闲人不少，例如放鹰的俞秋娘（杨淼饰）、开报馆的严而信（李洪臣饰），他们和苏鸿达结交